חשבון משותף עם אם מנוחה – לא תמיד מדובר במתנה לילד

ההלכה בקצרה

בית המשפט קבע כי הכספים בחשבון המשותף שייכים לעיזבון. אמנם, כאשר חשבון נפתח מלכתחילה במשותף קיימת לעיתים חזקה של שיתוף, אך בנסיבות המקרה נקבע כי מקור הכספים היה של האם, והחשבון נפתח כהמשך להתנהלות משפחתית וכלכלית שנועדה להקל על ניהול כספי האם, ולא כדי לתת לבת מחצית מהכספים במתנה. נקבע כי על הבת היה להוכיח כוונת מתנה ברורה, חד-משמעית ומיידית מצד האם. כוונה כזו לא הוכחה. להפך, ראיות מזמן אמת, לרבות תכתובות שבהן התייחסו לחשבון כ'חשבון של אמא', תמכו במסקנה שמדובר בכספי האם. לגבי ההלוואה, בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי בלבד. נקבע כי אכן ניתנה הלוואה שלא הוחזרה, אך מאחר שהעיזבון כבר חולק והאח הוא יורש של מחצית בלבד, ניתן לחייבו רק במחצית הסכום. ביחס ליצירות האמנות נקבע כי הוראת הצוואה יצרה 'חיוב יורש' ולא תנאי שמבטל את הזכייה.

סיפור המקרה ומה נפסק

כב' השופטת לורן אקוקה דנה בסכסוך בין אח ואחות סביב עיזבון אמם. המחלוקת התמקדה בשלושה נושאים: כספים בחשבון בנק משותף שנפתח על שם האם והבת, הלוואה שהבת טענה שנתנה לאם שנים קודם לכן, וטענה להפרת הוראות הצוואה ביחס ליצירות אמנות שהאם הורישה לבן. הבת טענה כי מאחר שהחשבון נפתח על שמה ועל שם האם במשותף, מחצית הכספים שייכת לה כמתנה עוד בחיי האם. האח טען כי הכספים כולם היו כספי האם, וכי החשבון נפתח מטעמי נוחות בלבד ולכן הכספים שייכים לעיזבון.

שאלות נפוצות