קיימות מספר עילות מרכזיות להתנגדות לצוואה. כל עילה מבוססת על הוראות חוק הירושה ועל פסיקת בתי המשפט. להלן העילות המרכזיות:
השפעה בלתי הוגנת
השפעה בלתי הוגנת היא אחת העילות הנפוצות ביותר להתנגדות לצוואה. מדובר במצב שבו אדם ניצל את יחסי התלות, האמון או ההשפעה שלו על המצווה כדי לגרום לו לשנות את צוואתו לטובתו.
סימנים אפשריים להשפעה בלתי הוגנת:
- •תלות של המצווה באדם אחר — כלכלית, רגשית או פיזית
- •בידוד המצווה מבני משפחה וחברים
- •שליטה של אדם אחד בענייניו הכספיים של המצווה
- •מעורבות של נהנה בצוואה בהכנתה או בעריכתה
- •שינוי פתאומי ובלתי מוסבר בצוואה
- •נישול בני משפחה קרובים ללא הסבר סביר
- •מעבר מהיר מצוואה מאוזנת לצוואה המעדיפה אדם אחד
בית המשפט בוחן את מכלול הנסיבות: את מערכת היחסים בין המצווה לבין הנהנה, את מידת התלות, את השינויים בצוואה, את נסיבות עריכתה ואת הראיות הנסיבתיות. אין די בקרבה בין המצווה לנהנה כדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת — נדרשת ראיה ממשית לכך שרצון המצווה הושפע באופן שאינו לגיטימי.
היעדר כשירות לערוך צוואה
כשירות לערוך צוואה פירושה שהמצווה מבין את טיבה של הצוואה — מה היא כוללת, מה השלכותיה, ומי היורשים הטבעיים שעלולים להיפגע. מצווה שאינו כשיר אינו יכול לערוך צוואה תקפה.
גורמים שעלולים לפגוע בכשירות:
- •דמנציה ומחלת אלצהיימר
- •ירידה קוגניטיבית משמעותית
- •אשפוזים ומצבים רפואיים הפוגעים בצלילות הדעת
- •תרופות המשפיעות על ההכרה או השיקול
- •מחלות נפש הפוגעות ביכולת השיפוט
חשוב להדגיש: מחלה או גיל מבוגר אינם פוסלים כשירות אוטומטית. השאלה היא מצבו של המצווה במועד עריכת הצוואה. אדם יכול לסבול מדמנציה ועדיין לחוות רגעים של צלילות. לכן, בית המשפט בוחן ראיות רפואיות, עדויות של עדים וחוות דעת מומחה המתייחסות למועד הרלוונטי.
מעורבות בעריכת צוואה
מעורבות פסולה של נהנה בעריכת הצוואה עלולה להוביל לפסילת הצוואה או לביטול ההוראות הנוגעות לאותו נהנה. סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנעשתה בהשתתפות או ביוזמת נהנה — עשויה להיפסל בחלקה או במלואה.
שאלות שבית המשפט בוחן:
- •מי יזם את עריכת הצוואה?
- •מי לקח את המצווה לעורך הדין?
- •מי שילם לעורך הדין?
- •מי נכח בפגישה עם עורך הדין?
- •מי מסר את ההוראות לעורך הדין?
- •מי החזיק את הצוואה לאחר עריכתה?
יש הבדל מהותי בין סיוע טכני (למשל, עזרה בהגעה לפגישה) לבין מעורבות פסולה (למשל, ייזום הצוואה, מסירת הוראות, נוכחות בפגישה והשפעה על תוכן הצוואה). בית המשפט בוחן את מידת המעורבות ואת השפעתה על עצמאות המצווה.
פגמים צורניים בצוואה
צוואה חייבת לעמוד בדרישות צורניות מסוימות. פגם צורני עלול להוביל לפסילת הצוואה, אם כי בית המשפט רשאי לתקן פגמים מסוימים מכוח סעיף 25 לחוק הירושה, אם השתכנע שהצוואה משקפת את רצון המצווה.
פגמים צורניים נפוצים:
- •חתימות חסרות — של המצווה או של העדים
- •עדים שאינם כשירים — למשל, עד שהוא נהנה בצוואה
- •תאריך חסר או שגוי
- •הוראות לא ברורות או סותרות
- •פגם באישור העדים
- •צוואה בכתב יד שלא כולה בכתב יד המצווה
מרמה, הטעיה, לחץ או כפייה
עילות אלו חמורות במיוחד. מדובר במצבים שבהם המצווה הוטעה, הופעל עליו לחץ, או נוצלה חולשתו:
- •הטעיית המצווה — מסירת מידע שגוי שהשפיע על החלטת המצווה
- •הפעלת לחץ רגשי — לחץ בלתי הוגן על המצווה לשנות את צוואתו
- •איום — איום פיזי, כלכלי או רגשי
- •ניצול חולשה — ניצול מצב רפואי, נפשי או כלכלי
- •הבטחות שווא — הבטחות שניתנו למצווה בתמורה לשינוי הצוואה
- •מניעת קשר — מניעת קשר בין המצווה לבני משפחה כדי למנוע מהם להשפיע
